小额贷款行业调研报告

1. 2019年国内贷款业务发展如何

原标题：2019年中国小额贷款行业市场分析：正经历着“生死劫”，监管政策鼓励并购重组

2019年小贷公司正经历着“生死劫”

延续2018年的颓势，2019年小额贷款公司(以下简称“小贷公司”)行业仍处于“低沉期”。7月15日，据北京商报记者不完全统计，开年至今仅有55家小贷公司成立，这一数量较2018年同期新增的64家再次缩减，不足2017年同期新增数量的一半。随着潜在风险的加速暴露，监管机构也在逐步加大对此类企业的管理力度，小贷公司正经历着“生死劫”。

小贷公司正迎来优胜劣汰高峰期：开年以来仅10家公司“开店营业”

小贷公司正迎来优胜劣汰的高峰期，7月15日，北京商报记者根据天眼查披露的信息不完全统计后发现，排除已注销和正在注册的公司，2019年开年以来新成立的小贷公司数量急速缩减，仅有55家公司成立，其中10家公司经营状态为“在业”，45家公司经营状态为“存续”。这一数量相较2018年同期有所下滑，不足2017年同期新增数量的一半。

时间线拉长来看，2018年同期，新成立的小贷公司共有64家，其中经营状态为“在业”的公司有13家，经营状态为“存续”的小贷公司有51家。2017年新成立的小贷公司共有123家，其中经营状态为“在业”的公司有24家，经营状态为“存续”的小贷公司有99家。

激活民间资本、扶助“三农”和小微——曾被寄予厚望的小贷公司每况愈下，除了新增小贷公司数量急速缩减外，新三板挂牌的33家小贷公司日子也并不好过，据麻袋研究院统计数据显示，截至2018年末，33家小贷公司发放贷款及垫款余额合计108.1亿元，同比下降2.7%。发放贷款及垫款平均值为3.28亿元，2017年该值为3.37亿元。从近五年的财务数据看，33家小贷公司中，2017年实现盈利的有32家，2018年下降到28家。

根据前瞻产业研究院发布的《中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2013至2015年，中国小额贷款公司数量快速增长，进入快速发展时期。截至2015年末，全国小额贷款公司达到了最高峰8910家，从业人数达到11.73万人，贷款余额达到9411.51亿元。2015-2018年，小额贷款公司行业风险频发，亏损面加剧，发展日益艰难，机构数量逐年下滑。截至2018年底，全国小贷公司共有8133家，较2017年底的8551家减少418家，降幅达4.89%;从业人员90839人，较2017年的103988人减少13149人，下降12.64%;贷款余额9550.44亿元，较2017年的9799.49亿元减少249.05亿元，下降了2.54%。

2013-2018年全国小额贷款公司贷款余额统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

在麻袋研究院高级研究员王诗强看来，影响小贷公司发展的主因，是其法律地位不明确，导致其资金来源及融资额度等面临诸多限制，进而导致经营过程存在规模不经济的问题;其次是小贷公司客群以“三农”和小微企业为主，在经济下行压力较大时，逾期上升，计提的资产损失准备相应大幅上升，严重侵蚀了小贷公司的营业利润。

多地小贷公司迎整治“风暴”

随着小贷公司风险加速暴露，监管机构也在逐步加大对此类企业的管理力度。今年以来，包括吉林省、河南省、四川省、山西省在内的多地都开启针对小贷公司的整治“风暴”。

7月12日，江苏省金融办发布《关于进一步加强小额贷款公司监管工作的通知》，从审批管理、股东资质、外部融资、实际利率、贷款管理、不良资产清收、业务合作、涉案涉诉多个方面重点排查小贷公司的违规内容。

这也是继2018年12月，江苏省地方金融监督管理局宣布终止全省89家小贷公司相关经营资格后，该地区针对小贷公司专项整治的又一举措。除了江苏省外，多地小贷公司也出现被限期整改、取消业务资格的现象。4月吉林省地方金融监督管理局透露，将省内110家小贷公司列入限期整改，304家小贷公司列入清理整顿，预计到2019年底前，吉林省小贷公司数量将压降至420家左右。根据央行此前公布的数据，吉林省2018年末小贷公司数量为488家，这意味着2019年将关闭68家左右。1月8日，河南省地方金融监督管理局融资担保处连续发布13则公告，取消18家小贷公司的试点资格。

在经济增速下行和金融科技行业发展势头不减的冲击下，小贷公司发展明显后劲不足，在苏宁金融研究院院长助理薛洪言看来，经济增速下行带来的影响是小贷公司不良率攀升，利率下降;金融科技的影响是巨头下沉，模式变革。双重影响交织下，龙头尚可勉强应付，中、小贷公司则渐渐跟不上节奏。

监管政策鼓励并购重组

在数量缩水、贷款余额负增长的状况下，小贷公司的转型发展迫在眉睫。在王诗强看来：

首先，在对小贷行业进行清理整顿和风险出清后，监管部门应对传统小贷公司的法律地位予以“扶正”，在中央统一政策加强监督的前提下按属地原则进行监管。

其次，给予小贷公司的涉农、涉微贷款收入更大税收优惠和政策补助，鼓励小贷公司在“三农”和小微贷款领域与其他金融机构错位竞争。他进一步指出，当前，小微企业和个人融资依然面临着融资难、融资贵的问题，特别是三四线城市，建议监管出台政策时，不要一刀切。对于部分欠发达地区，对合规经营的小贷公司给予更多的融资支持。

“小贷公司大型化，是时代变迁的结果。再深一层看，小贷公司大型化也是科技重塑金融的必然要求。科技打通了时空界限，消解了小贷公司‘小而美’模式的生存空间，大型化叠加科技化，是小贷公司的一条可行出路。”薛洪言强调，“站在监管机构的角度，可出台鼓励小贷公司并购重组的政策指引，疏通小贷公司的退出渠道。”

2. 求农村小额信贷的调查报告的提纲

一.随着中国金融体系逐渐市场化、国际化,尤其是银行体制改革的逐步深入,城市信用社的生存空间受到多方挤压而日益狭小,加上法律、政策和自身体制等方面限制,城市信用社的经营现状不容乐观。小额农贷作为农村信用社的品牌信贷业务之一,在有效解决农民贷款难,支持“三农”经济发展,提高农村信用社经营效益中发挥了重要作用,成为了当前推进社会主义新农村建设、加快农民致富步伐不可缺少的信贷资源。
二.到底小额农贷是否真如大家看到的那样有效?它是否也存在问题?为了弄清楚这些问题,希望通过这次调查,发现小额农贷的现状并发掘改进方法.一、开展小额农贷款取得的成效
三.小额农贷由于具有灵活、方便、快捷的特点,自推出后,受到了农户、村组和政府的高度重视和称赞,也得到了各方的满意,取得了多赢的效果。

3. 想做小额信贷行业的数据分析，要从哪些方面学习哪

首先得了解市场，参考前瞻 产业研究院《中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，截至2013年末，全国共有小额贷款公司7839家，贷款余额8191亿元，全年新增贷款2268亿元。其中，贷款余额排名前三的省份为江苏省、浙江省、四川省，分别为1142.9亿元、899.85亿元、520.09亿元。
截至2014年6月底止，全国共有小额贷款公司8,394家，贷款余额8,811亿元人民币，上半年新增人民币贷款618亿元。其中，江苏省占贷款余额最多，达1,147.66亿元，其次为浙江省，达913.74亿元。
可见，随着国内金融政策的逐渐放开，小额贷款公司和贷款余额逐年快速增长，国内小微贷市场尚未得到大幅度开发，因此目前市场还比较狭小，而企业数目众多，加上腾讯的深圳前海微众银行的加入，以及其他银行为了抢占客户也慢慢开发小额贷款产品和客户，可以想象，未来小额贷款公司的日子并不好过，尤其是只专注于做线下的贷款的公司。

4. 谁有小贷行业分析报告

据前瞻产业研究院发布的《中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2017年中国小额贷款公司数量为8551家，比上年减少122家。截至2018年末，全国共有小额贷款公司数量达到8133家。2017年中国小额贷款余额为9799亿元，2018年第一季度贷款余额9630亿元，一季度减少111亿元。截止至2018年末中国小额贷款余额为9550亿元，全年减少190亿元。

2013-2018年中国小额贷款公司数量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

5. 急求一篇关于（种植业）项目贷款调查报告

我来回答，农村调查报告（之一）

调查地点：重庆市，酉阳县，铜古乡，水坝村。

酉阳县坐落在重庆东南隅。是一个土家族，苗族自治县，市级贫困县。全县有39个乡镇。其中，水坝村由8个组组成，全村共265户人家916人。我选取了其中的一，二组作为调查对象。两个组共72户人家263人。寨子依山而建，四面环山。这里的居民全部为土家族，但除了还保留少数的传统习俗外，看不出其它的少数民族特征。显然是已经全部汉化了。这里的居民沿袭祖祖辈辈的种植业，并以此为生。

为使调查实事求是，避免主观臆断我首先对两个组的人口年龄组成，劳动力结构以及教育程度进行了统计。统计数据如下表：

年龄教育程度 0岁~20岁 21岁~40岁 41岁~60岁 60岁以上

小学 71 89 27 36

初中 18 11 5 0

高中 2 0 0 0

大学 1 0 0 0

共计 92 100 35 36

从上面的表中我们可以看出：这里居民的教育程度普通偏低，而且低得叫人痛心。就连九年义务教育也成问题。而表中20岁以下的92人中有近20人现在出门打工在外，16岁以上的几乎有90%都在其中。而这些童工们的工资最高者每月拿不到1000元去生活费及其它费用，有的连回家的路费也赚不到；而21至40岁的100人中有超过60%的人出门打工在外，没有文化，没有技术的他们几乎所有的人都靠出卖苦力赚钱，而且是加班加点地干，省吃俭用地过。而真正能赚到的钱又少得可怜；甚至，有不少40岁以上的农民也赶着外出打工。在农村，外出打工似乎成为一种潮流。而对于这样一群常常被城市所歧视的人来说，外面的世界又是那样的陌生和充满荆棘。但他们为了生活又不得不为之……。农村太穷了，做农民太苦了，所以他们都赶着出去。

由此，我不禁想起了2000年3月，湖北监利县棋盘乡党委书记李昌平的《上总理书》。他在上书的开头写道：“我怀着对党的无限忠诚，对农民的深切同情，含着泪水给你写信。我要对你说的是，现在的农民真苦，农村真穷，农业真危险！”。书中写道：在农村，盲流如“洪水”，负担如“泰山”，债台如“珠峰”，干部如“蝗虫”，责任制如“枷锁”，政策如“流言”，谎话如“真理”……。作为一个土生土长的农村人，我能真切的触摸到农村有多穷，农民有多苦。但看到《上总理书》我又不禁浑身一触。在这次调查中我开始重新省视：农村到底有多穷，农民到底有多苦。

在调查中，当问到“你们每年人均收入有多少”时，一位村民让我给他算了一笔帐。现将其列于下表：

项目 谷物 玉米 两头猪 农副产品 一人外出打工

收入 1500斤 1100斤 一吃，一卖（600元） 200元 2500元

项目 化肥 种子农药 学生 各种集资 日杂 农税

支出 250元 100元 250元 20元 200元 50元

而表中的1500斤谷物和1100斤玉米是不能算成人民币的。除去喂猪所需的饲料，剩下的粮食刚刚好够吃。现在来为他们算这笔帐：600+200+2500=3300元，3300-250-100-250-20-200-50=2430元，按平均每户3.5人算，则人均达不到700元。这与国家统计的“我国农村人均收入从1978年的113.6元提高到了2001年的2366元”大相径庭。这2366元是怎么来的呢？国家统计局副局长邱晓华指出：2001年中国城市居民人均收入为6860元，农民为2366元，那末这个比例本来应该是3：1，当这个2366元中很大一部分是空头支票，农民的实际收入才1800元，也就是说这个比例可能是5：1甚至6：1。而拿我所调查的农户与这个6860元相比，那末这个比例就是将近10：1了。

农民穷，让我们再来看几组数据：

1． 家扶贫基金协会会长王郁昭2003年3月指出：当前中国农村人均收入

500元（1.37元/天）以下的人口有1459万人；

人均收入在1000元（2.74元/天）以下的人口为3亿1075万人；

人均收入在1000元~2000元（2.74~5.48元/天）的人口为3亿1079

万人。

在此次调查的72户263人中，这样的数字更是触目惊心：有近一半的人家人均收入在500元以下。

2．我国农民纯收入年增长速度从1996年的9%下降到2000年的2.1%。城乡差距扩大到2.8：1，接近1949年的2.84：1的历史最高记录。而这个2.8：1又是那样的叫人不可信赖。农民收入增长速度如此之慢，城乡差距如此之大，实在是叫人痛心啊！

3．在我所调查的水坝村，村里没有一所学校，没有一所医疗所，没有一个邮政所，没有一个商店，没有一个企业，没有一个十万“富翁”……。以种植大米，玉米为生居民们，一年难得换上一套新衣服。他们自己养了鸡，一年却难得吃上几回鸡肉；他们自己种了各种各样的蔬菜，但为了赚几个肥料钱，他们多数时候吃的是萝卜白菜。

农民穷，但农民的负担却很重，与城市居民相比较，可以说是不公平，是政府对农民的一种偏见。

中国社科院研究员钟伟教授指出：日前，我国农税累计为2100亿元，而政府在农业上的支出仅仅为800亿元。两者相减，可以看出农民白白地为政府贡献了1300亿元。这种剪刀叉在网上有人戏称之为“劫贫济富”。

国家规定的农民合理负担应该为其纯输收入的5%。而实际上，各种农税（包括地方附加税，特产税，屠宰税，耕地占有税，契税），提留统筹费等以及义务工和积累工，教育集资等加之五乱（乱收费，乱集资，乱摊派，乱加码，乱罚款）等其它负担的影响。其比例远远超过了5%。在此，我们姑且不看三乱五乱等杂派对农民负担的影响，且看一下这个5%的合理性。就拿三提五统（三提指：公积金，公益金，管理费。五统指：计划生育费，民兵训练费，卫生事业教育费，村干部组织费，集资办学费）为例。与城镇居民相比较。我心里就有些为农民喊冤。为什么城镇居民不需要交的东西在农村就是合理的了呢？虽然现在政府实行改费并税政策，但是在很多地方这一政策只是形式而已。

那么，究竟是什么原因造成农民负担如此之重呢？

一．农民收入增长缓慢，我国农民纯收入年增长速度从1996年的9%呈下降趋势，至2000年仅仅为2.1%，“增加农民收入”这一政策似乎仅仅成了一个口号。在我的调查中，增加农民收入就成了政府利用老百姓的一着高招。几年前，政府为了为了“增加农民收入”在农村大力宣传大办烤烟，让种玉米辛苦了一辈子的农民着实高兴了一把。烤烟是出来了，但是，烟厂却倒闭了。这样好好的上等烤烟硬被打成了下品烟给收了上去。如今到处矗立着的烤烟棚成了牛圈。

二．农村基层组织太盘大，国家统计局等11个部委抽样调查结果显示：平均每个乡镇党政内设机构为16个，平均人员158人，超过正常编制的2~3倍。平均乡镇下属单位为19个290余人。下面再让我们来看一个表。

中国历代官民比例表

时期 西汉 唐高宗时 元成宗时 康熙时 建国初 现时

比例 1：7945 1：3927 1：2613 1：91 1：600 1：28

在陕西的黄龙镇，该比例竟然达到1：9，官多民少农民的负担自然不会轻。就拿公车开销一项来做个计算，一般一个县四大部门拥有工车达40辆，仅此一项每年的费用就高达4000多亿。加之官多嘴巴多，每年要吃掉多少农民的税？况且，领导多了政绩就一定要“好”，所以很多乡镇出现数字出政绩的现象。谎报民情，以至上层对农民收入统计过左，偏离实际地指导农村工作，盲目地制定农村发展计划。自然而然地是增加了农民的负担。

三．乡镇企业倒闭破产增多，我所调查的铜古乡仅有的一个乡镇企业便是一个水泥厂，然而它为农民带来的是什么呢？是漫天的烟雾和恼人的噪音，是满身的尘土和微薄的薪水，是挟巨款逃跑的厂长和经理。企业濒临破厂，于是厂里扣发工资，集资扩厂，扩厂亏损，于是厂里又扣发工资。

四．政府不办义务教育，农民只能自己集资办学。我所调查的水坝村，没有自己的村小，孩子们只能跑到四五里远的清和村，官塘村就读。国家一直宣传普九，然则在我的调查中发现，高昂的学费使得普六也成为问题。正好，反正没有钱读书，儿童成了增加农民收入，减轻农民负担的一支生力军——在家务农，出门打工。然后长大结婚生子，又让他们的子女重复自己的路。如此形成恶性循环，实在叫人痛心啊！

在我的调查中发现每个村小小学生每学期的平均高达200元，即每年高达400元之多，比城镇的收费标准还高。在此我不禁想问：义务教育到底何时才能在农村普及。在我的调查中，发现有一家7口之家，母亲是个瞎子，两个大女儿未满18岁便相继出嫁了。留下一个本来该读初中二年级的儿子和一对未满10岁的双胞胎妹妹。一家人的生活来源全靠父亲一个人种地，农闲时进城打点杂工。由于家庭困难，快满十四岁的儿子仍然是读一学期书又回家放一学期的牛。等到父亲找到了书学费或者两个姐姐寄钱来了又重新拣起课本。今年小学毕业，小杨杰很是失落。因为高昂的学费迫使他有可能从此永离课堂。哥哥且是如此，两个妹妹就更是难堪了。

五．农产品的贬价，首先算一笔帐，在过去的五年中农产品价格持续下跌，以谷物为例。在过去的五年中我国谷物产量达4亿吨，平均每斤降价2毛钱，那末：4亿*2000*0.2=1600亿元，也就是说仅此一项农民平均每年就损失300多亿元。在我的调查中，责任制似乎真的如《上总理书》所说成为一种枷锁。由于农产品价格太低，农村劳动力纷纷外流，以至于大量肥土良田荒芜。然而，上百元的农税又不得不交。在西方许多国家，政府不是去赚农民的钱，而是要向农业做补贴。所以免除农税成为中国之必要。

那末，如何减轻农民负担呢？

第一．贯彻落实农村税费改革。一直以来，农村税费改革都难以逃出黄宗曦定律的怪圈子。经济学家用公式来表示这一定律为：B=A+NX，其中B为经改革后的税收，A为改革前的税收，N为改革次数，X为每次嘎嘎感中杂派。很显然要使A小于B，关键就在于要使X小于0。所以推进农村农村税费改革必须做好以下几点：

1． 费税为税，由于费要远远高与税，所以在不另增加其它杂派的前提下，并费税为税可以减轻农民负担。当然国家是提出了这一政策，但具体的落实在某些地方便成了一种提法。

2． 该减则减，能免则免。在国家规定的农村合理税费中，有些东西（与城镇相比较）我们可以说是额外的，而有些东西可以说是过多的。如果政府能够考虑“少从农民那里赚点”做到该减则减，能免则免，那末也能减轻农民负担。

第二．精兵简政，基层领导机构过于膨胀，形成官多民少的局面。干活的人少，而吃饭的人多。自然是加重了干活的人的负担。所以，对基层领导机构进行精简，对政府部门进行重新规划，具体落实其工作职责，充分调动各部门的能动性成为急需。

第三．增加农民收入。农民收入增加了，其负担所占的比重就自然减小了。况且，增加农民收入是我们的根本目的之所在。增加农民收入，政府部门必须做好以下几点：

1. 提高政府工作人员的工作素质，让其能够真正做到在其位谋其事。充分调动各部门的能动性，使其能够真正为农业服务，为农民服务。

2. 调整农业结构，引进适合当地环境的经济农作物，因地制宜，帮助农民发展经济作物。让科技与农业接轨，引导农民发展高科技农业。

3. 多向农民提供小额贷款，扶持农民发展农副产业，便为其提供技术指导，经济援助以解决农民农民创业的经济忧虑和技术忧虑。

4. 大力扶持，创办乡镇企业，为农民提供就业机会。增加农民收入的同时解决农村剩余劳动力的问题。同时也增加了乡镇的财政收入。

第四．规范农业税收环境，严厉制止乱收费，乱集资，乱摊派，乱罚款，乱加码等违法的活动。明确农村税收条目，并向农民讲解税收的有关规定。同时要具体落实“十五大”提出的“村务公开”政策。让农民自己来监督税费流向。

第五．完善农村社会保障制度。虽然我们现在在提“全面建设小康社会”。但是我国农村的很多地方还在温饱线上挣扎，然而靠自己生产养活自己的农民基本上是没有什么最低生活保障的。似乎国家的社会保障的恩泽并没有涉及到农村。

第六．完善农村邮政，通讯，医疗，卫生，教育，保健等基础设施的建设。特别是农村的教育设施，在农村几乎所有的村小学校都是村民自己集资办的。可想而知，连自己衣食还成问题农民他们集资办的学校会是一个什么样的学校。在我的调查过程中就看到了这些叫人酸楚不禁的学校。

在调查中，我发现很多问题可以说都是由于“农村太穷，农民太苦”而造成的。

1.法律意识淡薄。由于农村大多数人文化水平偏低，很多地方的村民完全没有法律意识。遇到事情仅仅依靠常理甚至是武力来解决。根本没有形成自我保护意识，有的地方政府部门还利用村民的愚昧，法律观念淡薄来对其实行欺骗甚至是恐吓统治。严重的破坏了政府部门的形象，破坏了党和国家的声誉。

2.政策观念淡薄，在我的调查中发现很多村民不能说出他们所交的费税中有哪些是合理的哪些是不合理的。也不知道国家对农村税收有些什么政策规定。

3.环境意识淡薄，在农村普遍存在环境意识淡薄的现象。其中最主要的表现在于伐柴烧饭。由于政府部门对农村能源的冷漠态度。沼气，电能等能源在农村没有得到广泛应用，以至于农民把刀斧伸向树林。在我的调查过程中，没有发现一个沼气-池。几乎所有的村民都以木柴为能源取暖，煮饭。

4.由于农民穷，所以很多农民多想借外出打工来增加收入。大批的农民弃农从工，自然这是能够增加一个家庭的收入，加快我国的工业化改造。然则其带来的负面影响更为严重：

首先：由于大量的劳动力外流，造成农村劳动力匮乏。从而造成土地荒芜，农田荒废。农民没有信心把精力放在土地上，农业发展在农村停滞不前，农业在农村面临空前的危机。

其次：由于大多数外出务工的农民素质低下，专业技术落后。所以，外出打工只能靠卖苦力，而且工薪微薄。而社会就业形势的日趋紧张，劳工素质要求的高标准化，使得农民外出打工的路上充满了荆棘……。由于外出打工赚大钱的梦想破灭，加之城市对农民的歧视，很多打工仔走上了犯罪的道路，严重的影响了社会治安。

再次：由于很多父母亲的双双出门打工，对孩子的成长极少照顾，很多农村儿童从小就缺少父亲威严的教导和母亲温馨的劝教。加之文化程度低下，极易受人唆使，从而成为社会的隐患。

将近40天的暑假结束了，带着一种莫名沉重的心情我回到了学校。一个月的暑假农村调查令我这个来自农村的学生感触颇多。农村穷，农民苦，但是，相信和我一样来自农村的学生一定不少。看来农村的老百姓拼了老命在把我们往大城市送了。他们图的是什么？难道仅仅为了我们将来的生存吗？仅仅是为了让自己拥有一个子女在读大学的那份虚荣吗？仅仅为的是自己将来有人养老吗？答案当然是否定的。他们不仅仅是为了这些，他们有一种希望，一种期待。他们期待着我们的回归，期待着我们去改变农村穷，农民苦的现状。现在，国家正在搞西部大开发，我们这一代大学生毕业的时候正是西部要人的时候。我们应该响应祖国的号召，去到西部，去到农村。去报效我们的祖国，报答我们的父母 7045希望对你有帮助！

6. 金融贷款行业现在发展如何

金融贷款行业现在发展良莠不齐。