① 銷售公司的客戶檔案表的格式及涵蓋內容
老客戶的重要程度在這里就不再說，任何從事銷售工作的人都深知。老客戶的維護成本遠低於新客戶開發成本，且維護好已有客戶，讓已有客戶上量是比開發新客戶要容易得多。除了招商騙子和營銷傻子，誰多不願去干丟了西瓜撿芝麻的事。 所以很多企業開始建立專門的客戶服務部門、建立客戶檔案、製作客戶服務卡片、指定專門的人員服務客戶、規范客戶服務的內容、培訓一批有溝通技巧的客服等等。但企業在實施客服的過程中還是會遇到各種問題：人員更替導致客服脫節、客戶記錄不完整導致事情無可查及同樣事情處理浪費人物財力、無法核實客戶有時提出公司曾經的承諾、客戶樣品物料支持管理混亂（亂配或多配）導致浪費、不能及時察覺客戶所發生的變故（放棄、串貨或加大投入等）而採取應對、不能閱讀客戶銷售狀態而找到幫助客戶切實提高銷量的方法。從而客戶服務工作就只停留在客戶說我們聽、客戶要求我們做的低級狀態，不能真正的促進銷售，掌握銷售的主動權。 筆者在05年初接手某公司銷售部門，當時由於公司內部變動，具有銷售經驗的銷售人員所剩無幾。由於公司陷入困境，在短時間內新招入銷售精英不太可能，留給我的是一群最高只有電話銷售經驗甚至只干過文員的小妹子。當時公司具有近百個已合作客戶，但真正還在繼續合作的四十個還不到。公司資金以及人員缺乏，招商全面收縮。老闆提出在最短時間規范客服部，要做到穩定老客戶，且讓老客戶上量幫助公司挺過難關。在客戶服務方面公司已有一套操作的模式，也正如我上所述，處於隨客戶要求進行服務的低級狀態。根據公司及人員實際，筆者建立客戶日誌，歷經兩年的檢驗，客戶日誌達到了建立目的，實踐證明客戶日誌是進行客戶服務的一個重要工具。特在此與各從事銷售管理人員進行分享。 何為客戶日誌？ 通過簡單的電子表格將客戶與公司往來的每一個事件完整記錄，包括事件發生的時間、事件歸類、事件描述、事件的解決描述、事件總結，即客戶在公司的完整歷史檔案。通過日誌可完整地了解客戶，並能透過分析客戶，做到預知預判，達到全面把握客戶動態，避免不良情況發生及引導銷量提升。 建立客戶日誌的意義？ 1、客戶規范管理 客戶日誌涵蓋客戶檔案、客戶往來帳、客戶樣品物料支持帳、發票開具帳、退換貨帳、市場支持帳等所有的基礎科目，並且能根據分類進行檢索。所有科目清晰明了，從客戶與公司合作開始發生的所有科目都有據可查，使客戶管理規范化。 2、客服人員規范操作 客戶日誌建立後要求客服人員規范操作，根據日誌及客戶級別知道自己什麼時候該干什麼事情，根據不同的客戶制定不同的服務內容，而不是盲目的眉毛鬍子一把抓，毫無目的執行服務。 同樣便於客服管理者的監管，檢查客戶日誌是重要的監管手段，可檢查客服人員是否在規定時間內給予客戶反饋，事件是否處理得當，客戶的狀態是否把握准確。 3、個人客戶轉為公司的重要工具 銷售人員轉移導致客戶喪失合作是很多企業頭痛的問題，所以公司把銷售人員個人客戶轉化為公司客戶視為考察銷售管理者的一項標准。要求全部合作客戶建立客戶日誌，銷售管理人員對客戶也能了如指掌，並加以合適的干預便能掌握客戶。 同時有了客戶日誌做保障，新接手的客服人員只需要通過客戶日誌就可以全面了解客戶，甚至不需要交接人員的當面交接。 4、預知預判先行 客戶日誌除了涵蓋客戶往來的各種基本數據外，還記載客戶的投訴及每次通話中的重要內容，以及客服人員通過其他渠道了解的當地市場狀態，同時還有定期開展的市場數據分析加以動態分析。 可以清晰看到客戶銷量增減、各品類產品銷售、市場覆蓋情況等，綜合各種因素可以判斷客戶的異常（在本司品種的投入力度、有無串貨傾向、各品類產品傾斜等），可以看到客戶所能夠挖掘的潛力（什麼方法可擴大佔有率、應該重點支持哪類品種、還應給予客戶什麼樣的支持等）。 有了客觀的數據做基礎，加以科學的分析，及時行動可預防串貨等不良行為發生，還可積極支持客戶加大投入力度，引導客戶進行更加科學的品類管理。
② 客戶檔案資料表格要怎麼做
1、序號、姓名、性別、出生日期、 工作單位、籍貫、聯系方式、使用產品類型、備注等等一些你關注的信息，不重要的或者重復的就不要建立了。
2、以上各項信息的數據類型和長度。這樣便於後續資料庫的開發導入，和信息的統一。
就這些了。其它就是對表格的一些外圍的設定要列印就得設定行高間距，邊框等等。
③ 如何建立客戶檔案表格
企業客戶檔案資料的收集、處理、評價的成果都具體體現在標准版式的企業資信調查報告中，它構成合格的客戶檔案中核心的內容。對於企業的客戶檔案管理工作，一個合格的最簡單的客戶檔案就是一份普通版本的客戶企業資信調查報告，換言之，客戶檔案庫的數據平台就是普通版本的企業資信調查報告，客戶檔案就是在此基礎上建立的。
客戶電子檔案資料的建立和維護隨著企業發展階段的不同，其操作方式和總體架構也會隨之不同。目前比較常見的客戶檔案管理模式主要有兩種。
1、簡單的客戶檔案管理。
大多數處於初級階段的小規模企業，企業的營業額總體比較小，並且企業的客戶量不是很大，因此就是將一些客戶檔案形成電子化文檔資料，通過WORD、EXCEL等辦公自動化軟體進行簡單的編輯、統計等操作。這種管理模式的優點是成本比較低，對管理人員的技術水平要求不高；缺點是對於客戶資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。
2、客戶檔案資料庫管理。
企業發展到一定程度，客戶的數量有一定的規模，必須建立客戶檔案庫才能更好地對客戶進行管理。在實際操作中，客戶檔案資料庫的建設採用兩種模式，一種是單獨的客戶信用檔案資料庫的建設；另一種是融合在企業的信息化管理系統中，其中的某一部分是客戶信用檔案資料庫。企業資料庫建設的前提是有一位訓練有素的信用管理經理主持和做出合理的預算，在預算允許的前提下，也可以聘用信用管理專家到企業幫助建立客戶檔案和對企業檔案人員進行培訓。與企業的客戶檔案建設預算額相關的因素很多，主要包括企業的總客戶數、核心客戶數、國內外客戶比例、計算機管理系統的水平、企業本地市場擴張速度、並購計劃、海外發展計劃等。它們都與企業客戶檔案資料庫的預算成正比例變化關系。在國內，根據目前徵信產品的價格和經驗數據可以預估客戶檔案資料庫建設的投資規模。此外，在客戶檔案資料庫的建設過程中，要充分應用數據挖掘技術，根據企業客戶檔案的特點建立合理的數據挖掘分析模型和挖掘方法，從大量客戶檔案原始資料中通過數據選擇和檢測，揭示出隱含的具有潛在價值的信息。
④ 客戶檔案範本！（表格形式）
客戶姓名 性別 出生年月 電話 現居住址 備注(可對顧客添加註明)
在這無法上傳表格，你可以打開你電腦的Excel按上面的分類來製作
⑤ 貸款客戶資料登記表
貸款信息登記表編號：_________ 房屋坐落 大概位置戶 型 建築面積 所在樓層防 盜 門 地 面 總 樓 層陽 台 暖 氣 煤 氣地 下 室 小 房 車 位中門/偏門 結 構 一梯幾戶建築年限 產權性質 產 權 證大概價格 聯 系 人 聯系方式貸款數額 貸款年限 月 收 入供養人數 年 齡 配偶年齡工作單位 配偶單位 公積金帳號 配偶公積金帳號原借款金額 原借款年限 已還金額 已還年限 原借款銀行 剩餘金額 法人名稱 地 址 法定代表人 經營品種 需要資料：（留取復印件） 借款人為自然人：借款人（產權人）夫妻雙方的身份證、戶口簿、結婚證 借款人為法人：營業執照；稅務登記證；近三個月完稅發票 備 注 銷售顧問： 年 月 日
⑥ 製作客戶檔案表格
建議用excel分別製作保健葯品產品表和客戶檔案表格，然後把它們載入Access資料庫里，那麼以後你查詢啊修改啊都會很方便。 客戶檔案表的表頭建議如下：客戶號