① 销售公司的客户档案表的格式及涵盖内容
老客户的重要程度在这里就不再说，任何从事销售工作的人都深知。老客户的维护成本远低于新客户开发成本，且维护好已有客户，让已有客户上量是比开发新客户要容易得多。除了招商骗子和营销傻子，谁多不愿去干丢了西瓜捡芝麻的事。 所以很多企业开始建立专门的客户服务部门、建立客户档案、制作客户服务卡片、指定专门的人员服务客户、规范客户服务的内容、培训一批有沟通技巧的客服等等。但企业在实施客服的过程中还是会遇到各种问题：人员更替导致客服脱节、客户记录不完整导致事情无可查及同样事情处理浪费人物财力、无法核实客户有时提出公司曾经的承诺、客户样品物料支持管理混乱（乱配或多配）导致浪费、不能及时察觉客户所发生的变故（放弃、串货或加大投入等）而采取应对、不能阅读客户销售状态而找到帮助客户切实提高销量的方法。从而客户服务工作就只停留在客户说我们听、客户要求我们做的低级状态，不能真正的促进销售，掌握销售的主动权。 笔者在05年初接手某公司销售部门，当时由于公司内部变动，具有销售经验的销售人员所剩无几。由于公司陷入困境，在短时间内新招入销售精英不太可能，留给我的是一群最高只有电话销售经验甚至只干过文员的小妹子。当时公司具有近百个已合作客户，但真正还在继续合作的四十个还不到。公司资金以及人员缺乏，招商全面收缩。老板提出在最短时间规范客服部，要做到稳定老客户，且让老客户上量帮助公司挺过难关。在客户服务方面公司已有一套操作的模式，也正如我上所述，处于随客户要求进行服务的低级状态。根据公司及人员实际，笔者建立客户日志，历经两年的检验，客户日志达到了建立目的，实践证明客户日志是进行客户服务的一个重要工具。特在此与各从事销售管理人员进行分享。 何为客户日志？ 通过简单的电子表格将客户与公司往来的每一个事件完整记录，包括事件发生的时间、事件归类、事件描述、事件的解决描述、事件总结，即客户在公司的完整历史档案。通过日志可完整地了解客户，并能透过分析客户，做到预知预判，达到全面把握客户动态，避免不良情况发生及引导销量提升。 建立客户日志的意义？ 1、客户规范管理 客户日志涵盖客户档案、客户往来帐、客户样品物料支持帐、发票开具帐、退换货帐、市场支持帐等所有的基础科目，并且能根据分类进行检索。所有科目清晰明了，从客户与公司合作开始发生的所有科目都有据可查，使客户管理规范化。 2、客服人员规范操作 客户日志建立后要求客服人员规范操作，根据日志及客户级别知道自己什么时候该干什么事情，根据不同的客户制定不同的服务内容，而不是盲目的眉毛胡子一把抓，毫无目的执行服务。 同样便于客服管理者的监管，检查客户日志是重要的监管手段，可检查客服人员是否在规定时间内给予客户反馈，事件是否处理得当，客户的状态是否把握准确。 3、个人客户转为公司的重要工具 销售人员转移导致客户丧失合作是很多企业头痛的问题，所以公司把销售人员个人客户转化为公司客户视为考察销售管理者的一项标准。要求全部合作客户建立客户日志，销售管理人员对客户也能了如指掌，并加以合适的干预便能掌握客户。 同时有了客户日志做保障，新接手的客服人员只需要通过客户日志就可以全面了解客户，甚至不需要交接人员的当面交接。 4、预知预判先行 客户日志除了涵盖客户往来的各种基本数据外，还记载客户的投诉及每次通话中的重要内容，以及客服人员通过其他渠道了解的当地市场状态，同时还有定期开展的市场数据分析加以动态分析。 可以清晰看到客户销量增减、各品类产品销售、市场覆盖情况等，综合各种因素可以判断客户的异常（在本司品种的投入力度、有无串货倾向、各品类产品倾斜等），可以看到客户所能够挖掘的潜力（什么方法可扩大占有率、应该重点支持哪类品种、还应给予客户什么样的支持等）。 有了客观的数据做基础，加以科学的分析，及时行动可预防串货等不良行为发生，还可积极支持客户加大投入力度，引导客户进行更加科学的品类管理。
② 客户档案资料表格要怎么做
1、序号、姓名、性别、出生日期、 工作单位、籍贯、联系方式、使用产品类型、备注等等一些你关注的信息，不重要的或者重复的就不要建立了。
2、以上各项信息的数据类型和长度。这样便于后续数据库的开发导入，和信息的统一。
就这些了。其它就是对表格的一些外围的设定要打印就得设定行高间距，边框等等。
③ 如何建立客户档案表格
企业客户档案资料的收集、处理、评价的成果都具体体现在标准版式的企业资信调查报告中，它构成合格的客户档案中核心的内容。对于企业的客户档案管理工作，一个合格的最简单的客户档案就是一份普通版本的客户企业资信调查报告，换言之，客户档案库的数据平台就是普通版本的企业资信调查报告，客户档案就是在此基础上建立的。
客户电子档案资料的建立和维护随着企业发展阶段的不同，其操作方式和总体架构也会随之不同。目前比较常见的客户档案管理模式主要有两种。
1、简单的客户档案管理。
大多数处于初级阶段的小规模企业，企业的营业额总体比较小，并且企业的客户量不是很大，因此就是将一些客户档案形成电子化文档资料，通过WORD、EXCEL等办公自动化软件进行简单的编辑、统计等操作。这种管理模式的优点是成本比较低，对管理人员的技术水平要求不高；缺点是对于客户资料的分析效果不是很好，资料整合和再利用的可能性不是很大。
2、客户档案数据库管理。
企业发展到一定程度，客户的数量有一定的规模，必须建立客户档案库才能更好地对客户进行管理。在实际操作中，客户档案数据库的建设采用两种模式，一种是单独的客户信用档案数据库的建设；另一种是融合在企业的信息化管理系统中，其中的某一部分是客户信用档案数据库。企业数据库建设的前提是有一位训练有素的信用管理经理主持和做出合理的预算，在预算允许的前提下，也可以聘用信用管理专家到企业帮助建立客户档案和对企业档案人员进行培训。与企业的客户档案建设预算额相关的因素很多，主要包括企业的总客户数、核心客户数、国内外客户比例、计算机管理系统的水平、企业本地市场扩张速度、并购计划、海外发展计划等。它们都与企业客户档案数据库的预算成正比例变化关系。在国内，根据目前征信产品的价格和经验数据可以预估客户档案数据库建设的投资规模。此外，在客户档案数据库的建设过程中，要充分应用数据挖掘技术，根据企业客户档案的特点建立合理的数据挖掘分析模型和挖掘方法，从大量客户档案原始资料中通过数据选择和检测，揭示出隐含的具有潜在价值的信息。
④ 客户档案范本！（表格形式）
客户姓名 性别 出生年月 电话 现居住址 备注(可对顾客添加注明)
在这无法上传表格，你可以打开你电脑的Excel按上面的分类来制作
⑤ 贷款客户资料登记表
贷款信息登记表编号：_________ 房屋坐落 大概位置户 型 建筑面积 所在楼层防 盗 门 地 面 总 楼 层阳 台 暖 气 煤 气地 下 室 小 房 车 位中门/偏门 结 构 一梯几户建筑年限 产权性质 产 权 证大概价格 联 系 人 联系方式贷款数额 贷款年限 月 收 入供养人数 年 龄 配偶年龄工作单位 配偶单位 公积金帐号 配偶公积金帐号原借款金额 原借款年限 已还金额 已还年限 原借款银行 剩余金额 法人名称 地 址 法定代表人 经营品种 需要资料：（留取复印件） 借款人为自然人：借款人（产权人）夫妻双方的身份证、户口簿、结婚证 借款人为法人：营业执照；税务登记证；近三个月完税发票 备 注 销售顾问： 年 月 日
⑥ 制作客户档案表格
建议用excel分别制作保健药品产品表和客户档案表格，然后把它们载入Access数据库里，那么以后你查询啊修改啊都会很方便。 客户档案表的表头建议如下：客户号